中國新的鐵礦石買家引發了多年來最大的重組

隨著北京加大力度加強對支撐其經濟所需的自然資源的控制，中國將顛覆1600億美元的鐵礦石貿易，這是多年來最大的變化。

據知情人士透露，一家名為中國礦產資源集團(China Mineral Resources Group)的新國有企業最快將于明年成為全球最大的鐵礦石買家，屆時該公司將開始代表中國約20家大型鋼鐵企業進行鐵礦石采購整合，其中包括中國領頭羊中國寶武鋼鐵集團(China Baowu Steel Group Corp.)。

知情人士稱，CMRG已經開始與頂級生產商力拓集團、淡水河谷和必和必拓集團討論供應合同。

這一整合中國龐大鋼鐵行業采購的舉措，將賦予CMRG在鐵礦石方面前所未有的談判能力，新公司計劃尋求低于當前市場價格的折扣。這是中國為增加其在全球市場和定價上的影響力而進行的一系列嘗試中的最新一次。中國幾乎是所有主要大宗商品的第一大買家。

主要鐵礦石生產商的代表在最近的會議上被中國官員告知了這些變化。上述知情人士表示，目前的“定期”供應合同結構——即鋼鐵企業按季度下訂單，并使用現貨指數定價——預計將繼續存在，由CMRG首先接管某些合同。

上周五，新加坡鐵礦石期貨價格一度下跌3.9%，為本月最大跌幅。

記者多次試圖向CMRG尋求置評，但均未成功。寶武的上市子公司寶山鋼鐵股份有限公司(Baoshan Iron & Steel Co.)沒有回復記者通過電子郵件發出的詢問。必和必拓和里約熱內盧拒絕置評。淡水河谷在一份電子郵件回復中寫道，該公司一直在與CMRG密切合作，并看到了在這種新背景下加強與中國關系的機會?！拔覀儗⒆约阂暈橹袊拈L期合作伙伴，以及中國鋼鐵業未來的可靠供應商?！?/p>

占全球鐵礦石進口約四分之三的中國，長期以來一直抱怨大型礦商掌握了太多權力，因為供應過于集中——三大鐵礦石生產商控制著全球一半以上的出口。

CMRG成立于7月，目的是為中國龐大的鋼鐵行業采購原材料，但目前尚不清楚該公司將多快開始運營，也不清楚該行業的采購最終會集中多少。

如果通過CMRG收購鐵礦石的舉措得以實施，將是2010年以來鐵礦石市場的最大變化。2010年，以必和必拓為首的鐵礦石生產商利用爭奪供應的機會，打破了40年來以固定年度價格銷售鐵礦石的制度，辯稱價格應由市場基本面驅動。

現在，權力平衡發生了變化。需求停滯不前，削弱了礦商的地位，這家全球最大的鋼鐵制造商正在展示自己的實力。中國的鐵礦石需求已經從2020年的峰值下降，麥格理集團(Macquarie Group Ltd.)預計未來五年內不會回到這一水平。

最近的談判嚇壞了各大礦商的高管，他們擔心中國可能會加強對鐵礦石價格的控制。鐵礦石是他們最賺錢的大宗商品。

上述知情人士表示，中國目前的計劃是將主要鋼鐵制造商的所有定期供應合同逐步轉移到CMRG，不過談判仍在進行中，情況可能會發生變化。該公司將擔任鋼鐵制造商的代理，并已從中國金屬公司聘請了領導和主要貿易商。

Liberum Capital大宗商品策略主管湯姆?普萊斯(Tom Price)表示:“礦商別無選擇——他們必須與這家總部設在中國的定價機構簽約，因為沒有其他人購買這些噸的鐵礦石?！彼f，隨著時間的推移，這一舉措可能會促使大型礦商更加緊密地合作，因為供應如此集中在少數生產商手中。

“考慮到這個市場的結構，如果中國決定主導定價條款，那么我們可以預計，礦商的回應將是，表現得不那么具有競爭力，而是更具戰略性?！?/p>

頂級鐵礦石生產商與其最大買家之間的緊張關系并不是什么新鮮事。

在該行業近期歷史的大部分時間里，鐵礦石的銷售都是基于年度“基準”價格，這個價格是澳大利亞礦商與日本新日鐵(Nippon Steel Corp.)和中國寶山鋼鐵(Baoshan iron & Steel Co.)經過漫長談判確定的，業內其他企業將以此作為參考。

2010年，在好斗的首席執行官高瑞思(Marius Kloppers)領導下，必和必拓決定打破這一體系。談判變得越來越困難和丑陋，最大的礦商確信，它在談判桌上留下了太多的錢。

由于當時中國需求激增，供應日益緊張，礦商得以將定價轉移到現貨市場，在一年多一點的時間里，現貨市場的價格從每噸60美元左右飆升至150美元。

來源：長江有色金屬網

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