從供需視角下看2023年長三角砂石行情

引言：長三角作為全國建筑市場貿易活動最為活躍的區域之一；依托于長江下游萬噸級的黃金航道優勢，時刻服務于長三角一體化及長江經濟帶的高質量發展。2022年長三角砂石市場，受新冠以及天氣等因素影響，砂石價格走勢跌宕起伏，國家出臺多項穩經濟、促增長的政策和措施，布局一系列基建投資計劃，為砂石需求助力。據不完全統計，2022年各省重點/重大項目基建計劃或已超過50萬億元。截止11月30日，據百年建筑網調研，長三角砂石均價在149元/噸，同比收窄8.2%，實際看下來今年行情不及去年，具體原因分析如下：

一、長三角市場混凝土消費量統計情況

據百年建筑網調研樣本企業顯示，截至2022年11月，長三角地區混凝土市場總消費量3950.23萬方，同比下降28.8%。2022年一季度春節期間，工地開工率持續低位運行，混凝土市場需求不高，年后集中開工較多，帶動了混凝土消費量。二季度受疫情等因素影響，項目進度不佳，混凝土消費量逐步下滑。三季度疫情反復，工地開工率震蕩運行，混凝土市場需求恢復緩慢。四季度項目資金到位率等因素制約著混凝土消費量增長，整體呈現弱勢運行。

二、長三角重點市場天然砂、機制砂、碎石價格走勢分析

據百年建筑網數據統計，截至2022年11月30日，上海、南京、合肥、杭州長三角重點城市天然砂均價在149元/噸，同比下跌10.1%，持續低位運行；機制砂中砂均價在128元/噸，同比下跌11.7%，跌幅較大；碎石5-16mm均價在137元/噸，同比下跌10.2%。今年砂石行情低迷，行情想恢復至鼎盛時期較為困難。各地國央企紛紛擴大砂石板塊預備投放至長三角建材市場，房建萎靡基建量偏穩的情況下，供大于求，未來長三角的競爭預計較為激烈。

三、長三角沿江港口價格分析

據百年建筑網統計，沿江部分港口砂石價格較去年同期均有大幅度的下滑。其中，南通港、江陰港和大豐港同比去年跌幅超過20%，究其原因，還是在于終端采購意愿和市場行情。長江沿線的砂石價格從四季度開始有些許回暖，截至11月，長江部分港口以江陰港為例：洞庭湖砂報108元/噸，鄱陽湖砂報109元/噸，月環比上漲2.8%；機制砂報91元/噸，月環比上漲5.8%；碎石報82元/噸，月環比持平。10月伊始，下游項目進度加快，需求旺盛，加上船運費上漲，砂石價格水漲船高。11月中下旬因上游采區集中性開采，下游受疫情影響，采購量不佳，港口約有十余艘砂船?？?，消化緩慢，因此港口庫存回升，砂石價格均有所回落。整體來說，臨近年末，上游發貨心態較為謹慎，廠家貿易商漲價情緒不高，商談氛圍冷淡，預計今年砂石價格暫無回彈的空間。

四、長三角砂石市場供需展望

4.1長三角房地產低迷下行

據國家統計局數據顯示，與去年同期相比，2022年10月長三角房地產地區房建項目投資累計達到31635.69億元 ，同比下降3.0%。其主要原因：1、企業營收不佳裁員-受到經濟環境和疫情影響，尤其是中小企業面臨破產和倒閉，根據清華大學鄭毓煌教授最新的統計，今年上半年，整個中國有46萬家公司倒閉，注銷的工商戶大概在310萬左右；2、部分居民加高杠桿買房、炒房以及家庭可支配收入的減少，易導致斷供出現；3、金融監管-由于房地產的三條紅線以及房產企業資金緊張的一系列問題，部分銀行沒有把居民購房款存入建房的監管賬戶，而是轉入開發商的賬戶讓開發商任意挪用，導致應該交付的房子沒有交付，形成爛尾樓。

4.2長三角房地產新開工施工面積放緩

據國家統計局數據顯示，近兩年長三角地區房地產新開工面積也是在逐年減少，從2022年房地產新開工面積185329.48萬平方米，而2021年房地產新開工面積1860633.38萬平方米，年同比下降42.4%。房屋新開工面積持續下行，竣工面積同樣下行的情況下，房企觀望情緒較濃。在房企拿地方面，企業意愿不高，成交表現整體趨冷，多以央國企為主，且底價成交成為土拍市場主旋律。綜合宏觀數據來看，今年房建投資和基建投資表現一般，呈現弱勢運行態勢，反映到砂石層面，砂石需求不及去年同期，房建對于砂石需求支撐力度較小，基建支撐力度較大。

4.3長三角基建項目大量釋放

雖然2022上半年長三角砂石發展面臨需求持續下降、供給主動收縮等壓力，但下半年在政府的穩經濟一攬子政策下，長三角砂石市場潛能巨大。 其中備受矚目的“北沿江高鐵”項目，將會為長三角地區帶來近4000萬噸的砂石用量，以下是部分長三角基建清單明細。

經歷了新冠、提前進入枯水期以及惡劣天氣等一系列突發環境，造成需求不濟以及供應主動收縮，導致長三角砂石價格跌宕起伏。從港口情況來看，四季度末，上游發貨心態較為謹慎，港口貿易競爭激烈，砂石港口交易量略有下滑；從運輸環境來看，油價是決定運輸成本的重要因素之一，據百年建筑網統計，22年油價，經歷約21次漲跌后，相對回落，疊加交通運輸部明令禁止擅自關停關閉交通物流基礎設施和限制運輸服務的發布，23年一季度長三角砂石運輸情況或將更加順暢，結合多因素的影響，23年長三角市場拉動整體砂石需求的主力軍仍以基建項目為主，房建項目受多項金融政策鼓舞，或將小幅回暖。

來源：百年建筑網

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